1984 год, советская глубинка. Наутро после шумной дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В тот же вечер на окраине города в своём доме зверски убивают местного жителя. Единственным подозреваемым становится хозяин квартиры, хотя прямых доказательств его вины нет.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в хаосе противоречивых фактов, где каждое новое открытие лишь усложняет картину. Подозрения падают на разных людей, но истина где-то рядом, завуалированная советской действительностью и человеческими тайнами.